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理财规划师招生简章

日期:2018-12-12 11:06|来源:JYPC全国职业资格考试网 |本信息浏览: | [复制连接]
职业定义:
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
职业概况
理财规划师(CFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现,也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说,理财规划师的出现应该是“时机正当”。
据来自香港的高级理财规划师介绍,五六年前,香港和大陆一样没有专业的理财规划师,但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露,在香港,一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元,而二三年后月薪就可升到5万港元,而且相对于已进入成熟期的保险业,理财规划师这一行业还处于成长期,因此,它的发展空间还很大。
据预测,2008年后,个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展,理财规划师的就业前景令人瞩目。
资料显示,理财规划提供的服务非常广泛,具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏,因此,对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示,在接受调查的人中,78%的人愿意接受专家顾问的理财意见,25%愿意委托理财,50%以上愿意支付顾问费。由此可见,随着人们收入增加,投资意识增强,人们对理财规划的需求日趋旺盛,理财规划师将大有作为。
职业等级:
该职业资格共分三级:助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。
申报条件:(具备下列条件之一)
一、助理理财规划师:
1、大专以上或同等学历者;
2、中职以上或同等学历,从事相关工作一年以上者。
3、中职或同等学历,专业知识和实操技能特别优秀者。
二、理财规划师:
1、已通过助理理财规划师资格认证者;
2、本科以上或同等学历者;
3、大专以上或同等学历,从事相关工作两年以上者。
4、大专或同等学历,专业知识和实操技能特别优秀者。
三、高级理财规划师:
1、已通过理财规划师资格认证者;
2、研究生以上或同等学历者;
3、本科以上或同等学历,从事相关工作两年以上者;
4、大专以上或同等学历,从事相关工作三年以上者。
发证机构:
1、JYPC全国职业资格考试认证中心,是国内首家、且是唯一带有“全国”字样的第三方职业资格认证机构,最初于1999年12月设立。 2008年之后,政府已不再审批或备案带有“全国”、“中国”、“国家”等字样的第三方职业资格认证机构的印章和钢印,敬请广大考生和用人单位仔细甄别。
2、第三方认证,是国际通行的认证体系,它通过竞争取得社会承认和社会地位,往往更加重视质量和信用,更加紧密结合经济与生产的实际需要,更加能够适应职场变化和社会发展。
3、提供考试辅导专用教材,公共课书上带有“JYPC全国职业资格考试认证中心指定教材”字样,为国家正式出版教材。专业课教材在编辑完成前,专业辅导用书另行推荐。
4、考试合格者,证书须加盖“JYPC全国职业资格认证中心职业技能鉴定专用章”钢印,方才有效。
5、权威证书,全国通用。政府认可,企业欢迎。网上查询,就业首选。www.zgks.org为唯一合法的证书查询网站。
考试时间:
每年统考五次,时间为4月、6月、8月、10月和12月。
具体考试日期、地点、方式,由考生所在地的考试机构或培训机构另行通知。
考试科目:
《理财规划师职业能力考试指南》(专业课、必考科目)
《职业素养职业能力考试指南 》(公共课、必考科目)
《英语职业能力考试指南》(公共课、选考科目)
《计算机职业能力考试指南》(公共课、选考科目)  
《理财规划师职业能力考试指南》考试,一般分为理论和实操两部分;高级师级(一级)认证,还要提供专业理论研究成果或者工作实践成果,经过专家评审。 
颁发证书:
注册职业资格证书:助理理财规划师(三级)
专项能力证书:职业素养(三级)、公共英语(三级)、计算机应用工程师(三级)
注册职业资格证书:理财规划师(二级)
专项能力证书:职业素养(二级)、公共英语(二级)、计算机应用工程师(二级)
注册职业资格证书:高级理财规划师(一级)
专项能力证书:职业素养(一级)、公共英语(一级)、计算机应用工程师(一级)
收费标准:
1、助理理财规划师(三级) 3800元;
2、理财规划师(二级)6800元;
3、高级理财规划师(一级)9800元。
以上费用包含:报名费、教材费、认证费、命题费、监考费、场地费、考试费、阅卷费、高级职业资格评审费等,包括专业课和公共课及其对应证书的费用。 
 
 
     
身份证号
证书编号
说明:输入身份证+证书编号查询。
 
 

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